Storskogen emitterar framgångsrikt obligationer om 1,25 miljarder kronor för att finansiera återköpserbjudande och inlösen av utestående obligationer

Storskogen har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 1,25 miljarder kronor under ett ramverk om 2 miljarder kronor (”Obligationsemissionen”). Obligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor + 290 baspunkter per år och förfaller i juni 2029.

Likviddag för Obligationsemissionen förväntas vara den 4 juni 2025 och emissionslikviden från Obligationsemissionen kommer att användas för att finansiera en del av återköpserbjudandet och förtida inlösen avseende 2027-Obligationerna (”Refinansieringen”).

Genom Obligationsemissionen och Refinansieringen minskar Storskogen sin totala obligationsskuld med cirka 750 miljoner kronor och sina kvartalsvisa räntekostnader med cirka 20 miljoner kronor från och med det tredje kvartalet 2025. Den totala besparingen i räntekostnader, efter engångskostnaden som beskrivs nedan, uppgår till cirka 75 miljoner kronor fram till och med mars 2027.

Återköpet och den förtida inlösen av 2027-Obligationerna medför en engångskostnad om cirka 75 miljoner kronor bestående av en återköps- och inlösenspremie.¹ Denna kostnad kommer att redo­visas som en jämförelsestörande post i resultatet för det andra kvartalet.

”Vi är tacksamma för det fortsatta stödet från investerare, vilket under de senaste två åren har gjort det möjligt för oss att proaktivt förlänga vår löptidsprofil och emittera obligationer på allt bättre villkor. Med en stark balansräkning är vi väl positionerade att genomföra vår strategi och fortsätta att investera i såväl organiska tillväxtinitiativ som förvärvad tillväxt”, säger Lena Glader, CFO för Storskogen.

Storskogen avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Danske Bank, Nordea och Swedbank har agerat global coordinators och Danske Bank, Nordea och Swedbank har tillsammans med DNB Carnegie och SEB agerat som joint bookrunners för transaktionen.

Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.
 

¹ I samband med återköpserbjudandet betalas ett pris motsvarande 103,75 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta och i samband med förtida inlösen betalas ett pris motsvarande 103,4375 procent av nominellt belopp plus alla återstående räntebetalningar, inklusive upplupen men obetald ränta, fram till (men exklusive) den 22 juni 2025.