Storskogen överväger att emittera seniora icke säkerställda obligationer och att lösa in utestående 2021/2025-obligationer

Storskogen har mandaterat Danske Bank, DNB Carnegie, Nordea, SEB och SB1 Markets att arrangera investerarmöten med start den 22 september 2025 för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta och en löptid om 4,5 år (de ”Nya Obligationerna”). Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kommer en marknadstransaktion med en förväntad volym om 1 000 miljoner kronor inom ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor att följa. Emissionslikviden från de Nya Obligationerna ska användas för att lösa in 2025-Obligationerna (som definieras nedan) samt för generella företagsändamål.

I samband med den övervägda transaktionen har Storskogen idag instruerat agenten för Storskogens befintliga obligationer om 3 000 miljoner kronor som förfaller 2025 med ISIN SE0017084650 (”2025-Obligationerna”), Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), att skicka en villkorad underrättelse om förtida inlösen av 2025-Obligationerna (”Underrättelsen”) till innehavarna av 2025-Obligationerna. Storskogen innehar 2025-Obligationer till ett nominellt belopp om 2 157 miljoner kronor på egen bok per detta datum, varav resterande 843 miljoner kronor innehas av externa investerare.

I enlighet med Underrättelsen kommer Storskogen, villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna, att förtidsinlösa alla 2025-Obligationer i enlighet med villkoren för 2025-Obligationerna. 2025-Obligationerna kommer att lösas in till ett pris motsvarande 100 procent av nominellt belopp, inklusive upplupen men obetald ränta, fram till (och inklusive) den 16 oktober 2025.

Dagen för inlösen kommer att infalla den 16 oktober 2025 och avstämningsdagen för inlösen kommer att infalla den 9 oktober 2025. Underrättelsen kommer att finnas tillgänglig på Storskogens och Agentens respektive webbplatser.

Underrättelsen finns tillgänglig på Storskogens webbplats via följande länk: https://www.storskogen.com/sv/investerare/finansiering/

Danske Bank, Nordea och SB1 Markets agerar så kallade global coordinators i samband med emissionen av de Nya Obligationerna. Danske Bank, Nordea och SB1 Markets agerar dessutom tillsammans med DNB Carnegie och SEB joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna.