Storskogen offentliggör resultatet av återköpserbjudandet

Återköp av Obligationer om ett sammanlagt nominellt belopp om 945 miljoner kronor har begärts av investerare varav samtliga återköp har accepterats av Storskogen.

Storskogen avser att fullfölja Återköpserbjudandet i enlighet med Återköpsdokumentet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet uppgår till 103,75 procent av nominellt belopp. Storskogen kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet. Likviddagen för Återköpserbjudandet förväntas inträffa den 4 juni 2025, dvs. samma dag som likviddagen för Storskogens emission av nya obligationer om 1,25 miljarder kronor som offentliggjordes av bolaget den 27 maj 2025.

De Obligationer som inte återköps och makuleras inom ramen för Återköpserbjudandet kommer att lösas in i enlighet med bolagets offentliggörande den 22 maj 2025. Villkorat av likviddagen för emissionen av de nya obligationerna kommer Storskogen följaktligen att lösa in Obligationer om ett sammanlagt nominellt belopp om cirka 1,05 miljarder kronor till ett pris motsvarande 103,4375 procent av nominellt belopp plus alla återstående räntebetalningar, inklusive upplupen men obetald ränta, fram till (men exklusive) den 22 juni 2025. Inlösenpriset kommer att utbetalas till de personer som är registrerade som innehavare av Obligationerna i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden vid arbetsdagens slut den 19 juni 2025 och avstämningsdagen för inlösen kommer att infalla den 12 juni 2025.

Danske Bank, DNB Carnegie, Nordea, SEB och Swedbank har agerat dealer managers i samband med Återköpserbjudandet.

Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.