Storskogen refinansierar kreditfaciliteter

Storskogen har den 16 mars 2024 ingått bindande avtal om att refinansiera det tidigare revolverande kreditfacilitetsavtalet om 1 miljard euro (varav 357 miljoner euro var nyttjat den 31 december 2023) med förfall 24 september 2025 och outnyttjad förlängningsoption på ytterligare ett år, samt det icke-säkerställda syndikerade facilitetsavtalet om 300 miljoner euro (varav 115 miljoner euro var skuldfört den 31 december 2023) med förfall 24 mars 2025. Dessa ersätts av ett mindre icke-säkerställt facilitetsavtal med en revolverande kreditfacilitet om 400 miljoner euro, med option på en accordion-facilitet om 43 miljoner euro, samt en term loan-facilitet om 330 miljoner euro. Den revolverande kreditfaciliteten har en löptid om cirka tre år, med en förlängningsoption om upp till ytterligare två år, och term loan-faciliteten har en löptid om två och ett halvt år.

Facilitetsavtalet är ingånget med ett internationellt banksyndikat. Den genomsnittliga löptiden för koncernens kreditportfölj förlängs i och med detta från 18 till 33 månader.

”Vi har under det senaste året jobbat konsekvent med att förbättra vår kreditprofil, i gott samarbete med våra långivare. Nu lägger vi ytterligare en pusselbit genom att förlänga löptiden och minska kreditramen på vår bankfinansiering. Det ger oss en balanserad och diversifierad skuldportfölj med en väl fördelad förfallostruktur”, säger Lena Glader, CFO på Storskogen.

”Jag är nöjd med hur vi anpassat vår finansiering efter våra behov och prioriteringar. Med en god finansiell ställning, starka kassaflöden och refinansierad kreditfacilitet står vi nu väl rustade för de kommande åren”, säger Christer Hansson, tillförordnad vd på Storskogen.

Danske Bank och Nordea har agerat koordinatorer och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har agerat juridisk rådgivare till Storskogen i samband med det nya facilitetsavtalet.